ژاپن، سال ۱۶۳۰، پس از پايان جنگ‏هاى داخلى بسيارى از سامورايى‏ها بى‏كار شده‏اند. سامورايى جوانى ( ايواشيتا ) به اميد لطف، سراغ طايفه‏ى آيى مى‏ رود و وانمود مى ‏كند كه قصد هاراكيرى دارد. اما، برخلاف انتظار، او را مجبور به اين اقدام مى‏ كنند. پس از آن پدرخوانده ‏ى سامورايى ( ناكادايى ) كه دخترش را نيز به همسرى او در آورده، براى انتقام وارد عمل مى‏ شود.

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمیگرد و میبیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم میگیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند…